INFORMATION RÉGLEMENTÉE PUBLICATION D’INFO PRIVILÉGIÉE - Koinon SA lance une offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle sur Roularta Media Group SA

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Koinon SA lance une offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle sur Roularta Media Group SA

La FSMA a annoncé que Koinon SA (Koinon) lance une offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle sur toutes les actions de Roularta Media Group SA (RMG) qui ne sont pas déjà détenues par elle ou par ses personnes liées (l'Offre).

L'Offre est faite en espèces au prix de 15,50 EUR par action. Le prix de l'Offre par action sera réduit euro pour euro du montant brut de tout dividende ou autre distribution faite par RMG à ses actionnaires avec une date de paiement postérieure à la date du présent communiqué de presse et antérieure à la date de paiement de l'Offre.

À la date du présent communiqué de presse, Koinon détient 10.072.436 actions dans RMG (soit 72,30 %) et RMG détient 1.611.984 actions propres (soit 11,57%). Koinon et sa personne liée (i.e. RMG) détiennent donc conjointement 11.684.420 actions de RMG. L'Offre porte sur l'ensemble des actions qui ne sont pas déjà détenues par Koinon ou des personnes liées à Koinon, soit un total de 2.247.500 actions de RMG à la date du présent communiqué de presse.

L'Offre est soumise à un certain nombre de conditions, y compris un seuil d'acceptation de 95 % et la protection habituelle contre les changements défavorables importants. Si Koinon et des personnes agissant de concert avec elle détiennent au moins 95 % des actions de RMG après l'Offre et ont acquis au moins 90 % des actions auxquelles l'Offre se rapporte, Koinon a l'intention de lancer une offre de reprise simplifiée.

Le prix de l'Offre représente une prime de 24,5% par rapport au cours de clôture de l'action RMG le 13 mars 2025. Le prix représente une prime de 28,9%, 29,2%, 31,9% et 38,9% respectivement par rapport aux cours moyens pondérés en fonction des volumes des cours boursiers des derniers 1, 3, 6 et 12 mois.

Les administrateurs indépendants de RMG ont désigné Degroof Petercam Corporate Finance SA en tant qu'expert indépendant pour établir un rapport conformément à l'article 23 de l'Arrêté Royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition. 

Sous réserve de l'examen du prospectus final, le conseil d'administration de RMG a décidé à l'unanimité de soutenir et de recommander l'Offre. Le conseil d'administration expliquera plus en détail sa position dans une mémoire en réponse au prospectus. 

L'Offre est soutenue par l'actionnaire familial West Investment Holding S.A., qui s'est irrévocablement engagé à contribuer à l'Offre la totalité de ses 522.136 actions de RMG (soit 3,75 %).

Koinon est assistée dans le cadre de l'Offre par KBC Securities SA en tant que conseiller financier.

Koinon est la société holding de la famille de M. Hendrik De Nolf et de Mme Lieve Claeys. L'activité principale et l'actif le plus important de Koinon est sa participation dans RMG.

Roularta Media Group (RMG) est un groupe multimédia coté en bourse avec presque 1.200 employés et un chiffre d'affaires total de 320 millions d'euros. En Belgique, RMG est le leader du marché dans le domaine des magazines en néerlandais et en français et le leader du marché dans le domaine des médias locaux avec, entre autres, De Zondag. Aux Pays-Bas, RMG possède le deuxième plus grand portefeuille de marques de magazines. RMG dispose d'une imprimerie offset ultramoderne, Roularta Printing, qui sert tous les grands groupes médiatiques dans le Benelux et les pays voisins. RMG possède des outils numériques puissants, comme l'application « Mes Magazines », avec un kiosque numérique, un site-web 24/24 avec des contributions de toutes les rédactions et des abonnements accessibles à toute la famille. Avec le programme de durabilité Roularta Cares, RMG est un précurseur en matière de durabilité dans le secteur des médias. 

Selon la dernière étude Employer Brand Research (2024) réalisée par Randstad, Roularta Media Group entre à la 8ème place (une des plus fortes progressions) dans le top 10 des employeurs les plus attractifs en Belgique.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat de titres de RMG ni une sollicitation par quiconque dans quelque juridiction que ce soit à cet égard. Si une offre d'achat de titres de RMG est faite au moyen d'une offre publique d'acquisition, cette offre ne pourra être faite que sur la base d'un prospectus approuvé par la FSMA. Aucune mesure n'a été prise pour permettre une offre publique d'achat dans une juridiction autre que la Belgique et aucune mesure de ce type ne sera prise. Ni le présent communiqué de presse ni aucune autre information relative aux questions qu'il contient ne peuvent être distribués dans une juridiction où une obligation d’enregistrement, de qualification ou toute autre obligation est en vigueur ou le serait en ce qui concerne le contenu du présent communiqué de presse ou de ces autres informations. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois et réglementations financières de ces juridictions. RMG et ses sociétés affiliées déclinent explicitement toute responsabilité en cas de violation de ces restrictions par quiconque. 

Xavier Bouckaert, CEO
xavier.bouckaert@roularta.be
+32 (0)51 26 65 26